钉钉客保助手政策怎么设置在哪里?

网站编辑2024-09-25 17:01:45146

钉钉客保助手是一项非常实用的企业服务，可以帮助企业更好地管理客户信息和维护客户关系。但有些企业可能不太清楚如何设置钉钉客保助手政策，本文将详细介绍如何进行设置。

1. 登录钉钉客保助手

首先，你需要登录钉钉客保助手的管理后台。在钉钉客保助手的首页，点击右上角的“设置”按钮，然后选择“管理员登录”即可进入管理后台。

2. 设置客户信息

在管理后台中，你可以看到“客户信息”这个选项。点击进入后，你可以设置客户信息的模板，包括客户姓名、联系电话、邮箱、地址等。你也可以根据需要自定义客户信息的字段，以便更好地管理客户信息。

3. 设置客户跟进

在“客户跟进”这个选项中，你可以设置客户跟进的模板，包括跟进日期、跟进内容、跟进结果等。你可以根据需要自定义跟进的字段，以便更好地跟进客户。