钉钉客保助手购买在哪里查看记录信息

网站编辑2024-09-25 17:17:11119

钉钉客保助手是一款企业级的客户管理工具，可以帮助企业更好地管理客户信息、跟进客户关系、提高销售效率。在购买钉钉客保助手后，用户需要了解如何查看记录信息，以便更好地管理客户数据。本文将介绍钉钉客保助手购买后的记录信息查看方法，帮助用户更好地使用该工具。

1. 登录钉钉客保助手

在购买钉钉客保助手后，用户需要登录钉钉客保助手管理后台。在登录页面输入正确的账号和密码，点击登录按钮即可进入管理后台。

2. 查看客户信息

在钉钉客保助手管理后台，用户可以查看客户信息。在左侧导航栏中，点击“客户管理”进入客户管理页面。在客户管理页面中，用户可以查看已添加的客户信息，包括客户姓名、联系方式、所属部门等。用户可以根据需要对客户信息进行编辑、删除或添加新的客户信息。

3. 查看跟进记录

在钉钉客保助手管理后台，用户还可以查看跟进记录。在左侧导航栏中，点击“跟进记录”进入跟进记录页面。在跟进记录页面中，用户可以查看已添加的跟进记录，包括跟进时间、跟进人员、跟进方式、跟进结果等。用户可以根据需要对跟进记录进行编辑、删除或添加新的跟进记录。