钉钉咚咚CRM报价表怎么设置时间段显示出来

网站编辑2024-09-25 11:39:3177

在销售过程中，钉钉咚咚CRM报价表是销售人员的重要工具之一。它可以帮助销售人员快速展示产品或服务的价格和特性，方便客户进行比较和决策。然而，有时候销售人员可能需要设置时间段显示报价表，以便在特定时间段内只显示部分报价表内容。本文将介绍如何设置时间段显示钉钉咚咚CRM报价表。

步骤一：登录钉钉咚咚CRM系统

首先，销售人员需要登录自己的钉钉咚咚CRM系统账号。在系统中，可以找到“报价表管理”模块，点击进入。

步骤二：创建报价表

在“报价表管理”模块中，销售人员可以创建新的报价表。在创建报价表时，可以设置报价表的名称、描述、产品或服务列表等内容。同时，还可以设置报价表的显示时间段。

步骤三：设置时间段显示

在创建报价表后，销售人员可以点击报价表进入编辑模式。在编辑模式下，销售人员可以设置报价表的显示时间段。例如，销售人员可以设置报价表在特定日期的某个时间段内只显示部分内容。这样，在这个时间段内，客户只能看到部分报价表内容，而其他时间段内则可以正常查看全部内容。

步骤四：保存设置并发布

在设置好时间段显示后，销售人员需要保存设置并发布报价表。这样，报价表就会按照设置的时间段显示部分内容，而其他时间段内则可以正常查看全部内容。

举例：

假设销售人员需要在某个特定时间段内只显示部分报价表内容。销售人员可以按照上述步骤，创建一个新的报价表，并在编辑模式下设置时间段显示。例如，销售人员可以在报价表中设置报价表在特定日期的上午10点至下午2点只显示部分内容，而在其他时间段内则可以正常查看全部内容。这样，客户在上午10点至下午2点期间只能看到部分报价表内容，而其他时间段内则可以正常查看全部内容。