钉钉咚咚CRM报价表怎么设置时间段的数据来源

网站编辑2024-09-24 11:18:28111

1. 什么是钉钉咚咚CRM报价表

钉钉咚咚CRM是一款基于钉钉平台的客户关系管理软件，它可以帮助企业更好地管理客户信息、跟进销售机会、提高销售效率。其中，报价表是钉钉咚咚CRM中非常重要的一部分，它可以帮助企业快速生成报价单，提高销售效率。

在使用钉钉咚咚CRM报价表时，经常会遇到需要设置时间段的数据来源的问题。这是因为钉钉咚咚CRM中的报价表是基于时间段的，需要根据不同的时间段生成不同的报价单。那么，如何设置时间段的数据来源呢？

首先，我们需要在钉钉咚咚CRM中创建一个时间段。在创建时间段时，需要注意填写时间段的名称、开始时间和结束时间等信息。创建完成后，我们可以将时间段与报价表进行关联，以便在生成报价单时使用。

其次，我们需要设置时间段的数据来源。在设置时间段的数据来源时，我们可以选择使用系统数据或手动输入数据。如果选择使用系统数据，钉钉咚咚CRM会自动从系统中获取相关数据，如客户信息、产品信息等。如果选择手动输入数据，我们需要手动输入相关数据，如客户名称、产品名称、价格等。