钉钉天元系统：什么是钉钉天元系统
网站编辑2023-06-13 09:47:431379
什么是钉钉天元系统?钉钉服务平台(以下简称：天元)，是钉钉官方的销售服务管理平台，可以帮助产品方案商完成商机的录入、跟进、转化及服务的系统;当服务商需要上架应用到应用中心，那就必须开通天元，如不上架应用到应用中心，则不强制一定要开通天元。
天元目前是存在于钉钉组织：钉钉合作伙伴下的一款应用，故需要服务商在自己的企业OA架构下专门成立一个新的一级部门，比如部门名称叫【天元】等都可以，然后把接下来需要用到天元的人员，比如管理员、销售人员、服务人员都关联到这个组织，这样子关联好的人员，才可以进入钉钉合作伙伴这个组织来使用天元这个系统。
操作步骤
1、开启关联
点击产品方案-人员管理-关联按钮，把服务商的一个部门和钉钉合作伙伴组织进行关联;
提示：
关联节点后，千万不要自行在“组织关联”中解除与“钉钉合作伙伴”组织的关联或者删改自己公司通讯录中被关联的部门，否则将导致在钉钉服务平台中的客户、商机、订单等数据丢失且无法恢复!
关联好部门之后，就可以在页面看到人员的信息和权限，详见下图，这样子下图中的人就有权限进入天元系统进行操作了;
页面展示的职位只有两种：普通员工、中台
普通员工：有权限登录至天元系统，只能查看自己的商机和订单，无其他高级权限;
中台：中台即是主管角色，拥有最高权限，可查看自己部门的所有商机，可操作商机转交;
2、进入天元
3、联系客户
进入商机详情页面，点击【联系】，可通过服务群/拨号与企业相关人员取得联系;如果页面无【拨号】选项，这是因为客户未授权，故服务商不可与客户取得联系。
PS：服务商需提前在应用中心搜索【办公电话】这个应用，使用入驻的企业主体进行搜索才可以，搜索到这个应用后，就可以进行开通了，开通后，到天元后台就会有拨打电话给客户的权限了。
4、商机管理
4.1新建商机
4.2商机分配
天元的商机是随机分配给主管的，主管也就是下方截图中的【中台】，分配无任何逻辑，全部随机分配给所有的中台，如果只有一个中台的话，那就全部分配给这个中台，如果有3个中台，那就随机分配给这3个中台;
4.3商机提醒
当客户点击了免费试用、下单、拨打服务商电话，就会产生新的商机，商机分配给对应员工后，员工的钉钉会收到商机提醒的消息，目前该提醒仅针对新商机生效，如果进行商机转交，那不会产生对应的提醒;
4.4商机转交
4.5放弃商机
4.6查看商机
点击【我的】-【全部】，只能看到属于自己的商机;点击【我管理的】-【全部】，是可以看到公司的部商机;
4.7商机流转
天元系统可以查看到商机的到期时间(如下图)，当时间到了后，那商机就会流回公海，服务商就不能代客下单了，如该商机还没被其他服务商绑定，那是支持新建商机，再拿回该商机的，如果被其他服务商绑定了话，就不支持再拿回该商机了。
