钉钉咚咚CRM返点怎么弄到桌面显示上方？

网站编辑2025-01-01 06:31:49126

CRM（客户关系管理）系统是企业用来管理和维护客户关系的重要工具，而返点则是企业激励客户的一种手段。在钉钉咚咚CRM系统中，如何将返点信息显示在桌面的上方呢？本文将介绍几种方法，并提供实际操作步骤。

方法一：手动添加返点信息

在钉钉咚咚CRM系统中，您可以手动添加返点信息。具体步骤如下：

1. 登录钉钉咚咚CRM系统。

2. 进入“客户”模块，找到需要添加返点信息的客户。

3. 点击客户右侧的“编辑”按钮，进入客户详情页面。

4. 在客户详情页面中，找到“返点”字段，点击“新增返点”。

5. 输入返点金额、返点比例等信息，保存后即可显示在桌面的上方。

方法二：使用自定义字段

钉钉咚咚CRM系统支持自定义字段功能，您可以根据需要添加返点信息。具体步骤如下：

1. 登录钉钉咚咚CRM系统。

2. 进入“客户”模块，找到需要添加返点信息的客户。

3. 点击客户右侧的“编辑”按钮，进入客户详情页面。

4. 在客户详情页面中，找到“自定义字段”模块，点击“新增字段”。

5. 输入字段名称，选择字段类型为“文本”，保存后即可在客户详情页面中显示返点信息。

方法三：使用插件

钉钉咚咚CRM系统还提供了多种插件，可以方便地实现返点信息的显示。具体步骤如下：

1. 登录钉钉咚咚CRM系统。

2. 进入“客户”模块，找到需要添加返点信息的客户。

3. 点击客户右侧的“编辑”按钮，进入客户详情页面。

4. 在客户详情页面中，找到“插件”模块，点击“新增插件”。

5. 选择“返点插件”，配置返点信息后保存。

6. 返回客户详情页面，可以看到返点信息已经显示在桌面的上方。

结语

以上三种方法都可以实现将返点信息显示在桌面的上方，具体选择哪种方法取决于您的需求和实际情况。无论选择哪种方法，都需要在钉钉咚咚CRM系统中进行相应的设置和操作，才能实现返点信息的显示。