钉钉极速CRM政策怎么设置在哪里打开

网站编辑2024-12-30 15:01:31101

在当今数字化的时代，企业对于客户关系管理（CRM）的需求越来越迫切。而钉钉作为一款流行的即时通讯工具，也提供了极速CRM功能，帮助企业和团队更高效地管理客户信息。但是，许多企业并不清楚如何设置和打开钉钉极速CRM功能。本文将为你详细介绍如何设置和打开这一功能。

钉钉极速CRM政策怎么设置在哪里打开

设置钉钉极速CRM

要设置钉钉极速CRM，首先需要登录钉钉账号。登录后，在主界面中找到“工作台”选项，并点击进入。在工作台页面中，找到“CRM”图标，并点击进入。

在进入CRM页面后，你需要先进行授权。点击页面右上角的“授权”按钮，输入你的手机号码，并点击发送验证码。收到验证码后，输入正确的验证码并点击“授权”按钮。

授权完成后，你可以开始设置钉钉极速CRM的功能。首先，你需要选择你想要管理的客户类型。可以选择“个人客户”、“企业客户”或“其他客户”等选项。

接下来，你需要设置客户标签。点击页面右上角的“标签”按钮，选择你想要添加的标签类型。可以选择“行业”、“地域”、“客户类型”等选项。设置完成后，点击“保存”按钮即可。

最后，你可以设置客户跟进计划。点击页面右上角的“跟进计划”按钮，选择你想要设置的跟进计划类型。可以选择“按天跟进”、“按周跟进”或“按月跟进”等选项。设置完成后，点击“保存”按钮即可。

要打开钉钉极速CRM功能，只需在钉钉主界面中找到“工作台”选项，并点击进入。在工作台页面中，找到“CRM”图标，并点击进入。

进入CRM页面后，你可以看到你的客户列表。点击页面左上角的“搜索”按钮，输入你想要查找的客户名称或联系方式，并点击“搜索”按钮即可。

在客户列表中，你可以对客户进行编辑、删除、标记为重要客户等操作。点击页面右上角的“新建客户”按钮，填写客户的基本信息，并点击“保存”按钮即可。

此外，你还可以查看客户的历史记录和联系记录。点击页面右上角的“历史记录”按钮，选择你想要查看的记录类型，并点击“查询”按钮即可。

通过以上步骤，你可以轻松地设置和打开钉钉极速CRM功能。它可以有效地帮助你管理客户信息，提高工作效率。