钉钉咚咚CRM返点怎么弄到桌面上面显示出来的字样

网站编辑2024-12-05 21:38:15134

在当前商业环境中，客户关系管理（CRM）软件已经成为企业提升业绩的关键工具。为了更好地追踪和管理客户的交易数据，许多企业选择使用钉钉咚咚CRM系统。然而，如何将这些返点数据方便地显示在桌面上呢？本文将为您介绍一种简单有效的方法，让您轻松实现这一目标。

步骤一：设置钉钉咚咚CRM返点规则

首先，您需要登录钉钉咚咚CRM系统，并进入“设置”页面。在“返点规则”选项卡中，您可以自定义返点规则。根据您的业务需求，设置相应的返点比例和计算公式。完成设置后，点击保存即可生效。

在完成返点规则设置后，您可以通过“导出”功能将返点数据导出为Excel表格。在“导出”页面中，选择您想要导出的数据范围，并勾选“返点数据”选项。点击“导出”按钮后，系统会生成一个包含返点数据的Excel文件。

接下来，将刚才导出的Excel文件复制到桌面。在桌面右键点击该文件，选择“属性”，然后点击“打开方式”。选择“Microsoft Excel”作为默认打开方式，并点击“确定”。

在桌面右键点击该文件，选择“重命名”。将文件名改为“返点数据.xlsx”，然后再次右键点击该文件，选择“属性”。在“快捷方式”标签页中，点击“创建快捷方式”。最后，将该快捷方式拖动到桌面上，即可在桌面上显示一个名为“返点数据”的图标。

为了使返点数据更加实时，您可以设置图标显示频率。在桌面右键点击“返点数据”图标，选择“属性”，然后点击“更改图标”。在“更改图标”窗口中，选择一个适合您的图标，并点击“确定”。最后，在“更改图标”窗口中，选择“每分钟刷新一次”，然后点击“应用”并关闭窗口。

通过以上步骤，您可以轻松地将钉钉咚咚CRM返点数据显示在桌面上。这种方法不仅方便了您的日常管理工作，还提高了工作效率。希望本文对您有所帮助，让您的业务更加顺利地开展！