钉钉极速crm报价怎么设置最好看的

网站编辑2024-11-17 19:16:31180

在钉钉上设置极速CRM报价需要经过以下几个步骤：

1. 登录钉钉

首先，你需要登录钉钉，打开钉钉应用，进入主界面。

2. 打开极速CRM

在钉钉首页，找到“工作台”选项，点击进入。

3. 进入设置页面

在“工作台”页面，找到“极速CRM”图标，点击进入。

4. 创建报价单

在“极速CRM”页面，点击右上角的“新建报价单”按钮。

5. 填写报价单信息

在新建的报价单中，填写客户的基本信息、产品名称、价格、数量等信息。

6. 保存报价单

填写完所有信息后，点击“保存”按钮，即可将报价单保存到极速CRM中。

7. 分享报价单

在“报价单管理”页面，找到需要分享的报价单，点击右侧的“分享”按钮。

8. 设置分享权限

在弹出的“分享设置”页面，选择“仅限我指定的人查看”，并在下方输入要分享给客户的钉钉账号。

9. 点击发送

在“分享设置”页面，点击“确定”按钮，即可将报价单分享给客户。

10. 客户接收报价单

客户收到分享链接后，可以通过手机或电脑打开钉钉，在“工作台”页面找到“极速CRM”图标，点击进入。

11. 查看报价单

在“极速CRM”页面，找到需要查看的报价单，点击进入即可查看报价单详情。

12. 下单购买

客户如果对报价单满意，可以直接在钉钉上进行下单购买，非常方便快捷。

总结

通过以上步骤，你可以轻松地在钉钉上设置极速CRM报价，让你的客户能够快速、方便地了解你的产品和服务，从而提高销售转化率，获得更多的客户资源。