钉钉咚咚CRM报价哪里设置时间段提醒功能？

网站编辑2024-11-03 06:39:44153

在日常工作中，我们需要对很多客户进行跟进，以便更好地了解客户需求并提供相应的服务。在这个过程中，我们需要不断跟进客户的进度，例如客户什么时候会付款、什么时候会接受报价等。但是，手动记录和提醒可能会遗漏重要信息，影响工作效率。为了解决这个问题，我们可以使用钉钉咚咚CRM，通过设置时间段提醒功能，自动提醒我们处理客户的跟进任务。本文将为您介绍如何在钉钉咚咚CRM中设置时间段提醒功能。

设置时间段提醒功能

第一步：登录钉钉咚咚CRM

首先，我们需要登录钉钉咚咚CRM账号。在页面右上角点击“登录”按钮，输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进入系统。

第二步：进入客户管理模块

登录成功后，我们在左侧菜单栏中选择“客户管理”选项，进入客户管理模块。在这里，我们可以查看所有的客户信息，包括客户姓名、联系方式、跟进情况等。

第三步：创建客户跟进任务

在客户管理模块中，我们可以创建新的客户跟进任务。点击页面右上角的“新建任务”按钮，弹出新建任务窗口。在新建任务窗口中，我们可以填写任务名称、任务描述、预计完成时间等信息。其中，预计完成时间是设置时间段提醒功能的关键信息。我们将根据客户的实际情况，设定一个合理的预计完成时间，以便系统自动提醒我们及时处理客户的跟进任务。

第四步：设置时间段提醒功能

在新建任务窗口中，我们可以找到“提醒设置”选项卡，在这里可以设置时间段提醒功能。在提醒设置中，我们可以选择提醒类型、提醒方式、提醒周期等信息。其中，提醒类型可以选择短信、电话、邮件等方式；提醒方式可以选择在预计完成时间前X天、X小时或者X分钟提醒；提醒周期可以选择每天、每周或者每月提醒一次。我们根据实际情况，选择合适的提醒类型和提醒方式，以便及时提醒我们处理客户的跟进任务。